FOLLOW-UP MANAGEMENT
「あとで連絡する」を忘れない仕組みに
問い合わせ、相談、見積もり後の連絡を、記憶や手書きメモだけに頼らない形へ整えるサービスです。
できること
- 顧客・案件・次回連絡日を一覧管理
- 現在の環境に合わせてLINE公式・メールの通知を整備
- 対応履歴を残す
- 連絡実施率・成約率を見える化
こんな状態に向いています
見積もりを出した後の追客が人任せ
「誰が・いつ・誰に連絡するか」を一覧にし、次回行動を決める運用に変えます。
案件情報がLINEやメモに散らばっている
今ある情報の置き場所を確認し、必要な項目だけをまとめます。
問い合わせ経路ごとの結果が分からない
記録できる範囲で問い合わせ経路や受注・失注を整理し、振り返れる状態を目指します。
最初に確認すること
現在の管理方法、利用人数、連絡手段、保存する顧客情報、通知の要否、必要なセキュリティを確認してから提案します。